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数十亿资金砸向健康险领域,创新支付突围了吗?

www.hufguf.com2020-01-27

四年前,在北京中关村的一家咖啡店里,红杉资本中国的合伙人陈鹏辉在一个医疗行业论坛上分享了自己的观点。他说:“医疗行业应该说是剩下的少数几个最难被互联网改变的行业之一。正是因为最难改变,所以仍有许多难点不容易挖掘或实现,这也意味着我们将在每个子行业看到机遇。”

2019年,健康保险无疑是卫生部门最大的惊喜。健康保险是当前医疗支付困境的创新解决方案。健康保险市场规模从1999年的36.54亿元增长到2018年的5438.13亿元,20年间增长了149倍。近5年医疗保险复合年增长率达到35.95%,预计2021年将超过万亿元。

2019健康保险中的一些金融公司

在这个市场上,不仅有100多家保险公司参与其中,数以千计的健康保险产品现已上市,腾讯、阿里等互联网巨头也相继进入。投资机构非常活跃。今年7月8日,三家企业宣布仅在主干网络平台上就在同一天获得了数千万到上亿元的融资。红杉资本、BV百度风险投资等机构出现在投资者名单上。

“毫无疑问,中国的医疗支付体系将向多元化发展;同时,医疗保险和商业保险在技术驱动的成本控制和效率提高方面具有巨大潜力。这条道路的趋势是清晰而有希望的。”阳光资本董事总经理黄圣轩在接受动脉网采访时说。阳光资本是阳光保险集团旗下的投资机构。它是关注创新支付渠道的众多活跃投资者之一。近年来,阳光保险系统对益都云、苗健康等医疗科技企业进行了投资。

长期以来,医疗行业一直存在许多困难和痛点。然而,在今年出现的创新支付轨道上,医疗保险已经开始突破,就像一个机会,承载着改变整个行业的希望。

困境

今天,“困难而昂贵的医疗”问题似乎仍然摆在人们面前。这种刻板印象主要来自病人一方,给人一种明显的印象,即一旦你生病,就会带来巨大的时间和金钱消耗。

根据中国卫生计生委公布的数据,48.8%去医院诊治的病人选择去三级医院诊治,而三级医院机构只占医院的12.5%。结果,每名三级医院医生的工作量远远高于全国平均水平,不得不增加病人的等待时间,缩短每个病人的诊疗时间,从而形成人们常说的“看病难”现象。

政府正在推行“分级诊疗”、“首次基本医疗”等政策,以解决“看病难”的问题。随着基本医疗保险的不断普及,“看病贵”的问题已经大大缓解。但是现在,另一个问题是“国家看不起疾病”。根据华中科技大学和人民出版社2014年联合发布的一份报告,到2024年,医疗保险基金将面临7353亿英镑的严重赤字。

因此,提高医疗保险基金支出效率,实施医疗保险费用控制已成为近年来政府医疗改革的方向。在这种趋势下,不断强调发展商业健康保险,发挥其在医疗保障中的补充作用,似乎是改革当前支付困境的一个极好途径。

此外,除了缓解社会医疗保障体系之外,医疗保险还可以解决供给方面的冲突。随着个人卫生支出的增加、人口老龄化、城市化进程的加快、中等收入群体的增长和慢病人的增多,目前的社会保障供给能力远远不能满足人们快速增长的健康保障需求。

在诸多因素的影响下,居民控制医疗费用的意识越来越强

此外,滴滴、京东、美团和360等更多巨头正在进入或已经进入。对于巨人的网络互助服务,更多的考虑是获取流量和场景。以泪珠公司为例。基于社会关系的泪珠芯片开展大病现场教育募捐。泪珠与这部分在筹资业务中需要保护的用户合作,这部分共同用户中的很大一部分将转化为泪珠用户来购买保险产品。水滴的三层漏斗模式完美地创造了一个生态闭环。

可以预测,网络互助将成为未来巨头进入万亿医疗保险市场甚至整个医疗领域的突破口。

支付的困境无疑意味着企业的机会。

蓝海

保单持有人通过提前支付保费来消除经济不确定性,以换取未来风险损失的赔偿;保险公司将收集被保险人的需求,将分散的风险转化为近似确定性,实现商业价值。这是保险的本质。

健康保险也不例外。商业健康保险作为基本医疗保险的补充保障之一,随着社会医疗保险的改革和发展而不断推进,并进入快速发展时期。它的发展历程大致可以分为三个阶段。

1980年商业保险的复苏、1995年第一部保险法的颁布和次年开始的城镇职工基本医疗保险制度改革,是我国健康保险发展的初始阶段。在此期间,公共医疗保险改革为医疗保险的发展带来了机遇。2003年,《保险法》号修正案允许财产保险公司经营短期健康保险。两年后,第一家专业健康保险公司PICC健康成立。2009年,新医疗改革开始后,商业保险的补充地位得到了明确确认。这一阶段是一个扩张期,医疗保险产品和监管加速上线。

自2012年以来,医疗保险进入了第三阶段,迎来了一个大规模增长的时期。在接下来的几年里,健康保险费的年增长率保持在40%以上。健康保险似乎已经进入了一场大运动。在快速发展的过程中,许多问题开始出现。短期和中期生存产品普遍存在,黑马频繁出现,市场格局大幅调整,主要资本掠夺者正在横扫二级市场.保险似乎离保护的本质越来越远。

在此期间,一些短期和中期产品也被称为“健康保险”,并包括在健康保险费中。例如,2016年,和谐健康企业保费收入达到1070亿元,占健康保险保费金额的26.5%,其中大部分实际上是“家庭储蓄和投资基金”。

转折点发生在2017年,监管开始。中国保监会发布的“134号文件”使保险公司得以恢复平静。文件指出,保险公司应“回到保险的原点”,并表明了对违反规定的公司或责任人进行严厉惩罚的监管态度。今年,健康保险费的增长率下降到8.58%。

自2018年以来,随着科技的赋权和政策的改变,健康保险在相对理性的状态下迅速发展。中国保监会数据显示,2018年健康保险业务原始保费收入5488.13亿元,同比增长24.12%;健康保险业务赔款支付1744.34亿元,同比增长34.72%。

近年健康保险市场宏观数据

我国当前的经济社会结构决定了健康保险的市场潜力巨大,政策一次又一次有利,健康保险很难三思。南开大学金融学院教授朱明来预测:“到2020年,商业健康保险将达到8000亿元左右。最迟到2021年,健康保险费将超过汽车保险,成为第二大保险类型。”

从.判断

然而,随着越来越多的参与者进入健康保险市场,健康保险公司的市场结构正在向多元化转变,从单一的保险公司转向互联网、医疗机构、医药集团、健康管理机构、医疗大数据公司和实体行业。

产品的严重同质化也是一个瓶颈。疾病保险和医疗保险占据主导地位,而护理保险和残疾保险的保费相对较低。基本医疗保险对商业医疗保险的补充作用相对较低,在保险市场上,我国医疗保险支付在医疗总支付中的实际比例远远落后于成熟国家。各保险公司的商业健康保险产品之间的差距相对较小,其中许多是以人寿保险附加费的形式捆绑在一起的。

”传统的保险市场是红海市场,产品同质化严重。价格竞争往往是各种企业常见的营销策略。”简一宝创始人张胜明在接受动脉网络采访时说。在他创立健康保险公司之前,他在一家保险公司工作了许多年。

从销售渠道的角度来看,健康保险销售渠道可以分为在线和离线两种。传统渠道主要是个人代理。通过保险代理销售的健康保险占60%以上,而线下强势渠道占主要市场份额。然而,很明显,流量巨大的在线渠道正在重新定义健康保险的销售形式。“随着人们收入的增加和用户的变年轻,越来越多的人将通过互联网投保。”包惠联合首席执行官彭宣表示。

对于健康保险,另一个问题是长期以来,普通人对保险业知之甚少,甚至有负面情绪。“人们似乎认为保险推销员的整体素质不高,专业性不强。任何人都可以出售保险。”这是大都会人寿首席生活规划师张欢(化名)在接受动脉网络采访时说的话。她说在当今社会,甚至有许多人认为保险是欺骗。

根据《2018中国商业健康保险发展指数报告》披露的数据,目前商业健康保险的覆盖率不到10%。可以想象,保险意识的提高会带来很大的市场。

从产业链的角度来看,健康保险涉及“医药、医疗、保险和健康”的许多环节。客户直接或间接从保险付款人处获得健康保险的经济补偿;从医疗服务提供者处获得诊断、治疗和配药等服务;接受保健服务提供者提供的全周期保健服务,并获得保健奖励。付款方和服务提供商实现客户通信、数据通信和系统通信。然而,在这些环节中仍有许多难点。

在资本追逐利润、大数据、人工智能等技术蓬勃发展的背景下,健康保险成为人们追逐的热点。

在风中,和所有其他行业一样,互联网已经开始切断健康保险产业链中的所有节点。这个行业正处于巨大变革的前夕。

Future

7月8日,一个月前的同一天,包惠、诺汇医疗和健略三家企业在主干网平台上公布了融资信息。包惠中心从红衫军资本获得5000万元的首轮融资,为保险公司提供精算定价、风险控制和用户收购等解决方案。彭萱在接受动脉网采访时表示,未来的健康保险不仅仅是保险,还将走向健康管理和全方位的健康服务。

诺汇医疗成立于去年11月,接受联想之星(Lenovo Star)牵头的第二轮融资,出口医疗保险计划和支付计划,如药物报销、疗效保证、重大疾病药物保证等。Stack data从资本投资中获得近1亿元的b轮融资,为保险公司和保险中介提供企业级大数据风险控制解决方案。

这三家公司在同一天筹集资金不仅仅是偶然。在过去的一年里,资本在健康保险市场非常活跃。就市场趋势而言,资本无疑是最敏感的,而健康保险无疑面临着一万亿的蓝海。

“这一领域的前景是相对的

以渠道创新为例。利用信息技术在网上提供保险知识、保险产品比较、产品选择、购买和服务的公司包括从主要特种保险公司和保险极客那里获得超过1亿元资金的公司。从上表可以看出,平台型企业是资本青睐的类型,平台型企业往往可以获得更高的估值。互联网巨头也在关注医疗保险领域的渠道创新。

腾讯于2017年11月推出腾讯小额保险。公司性质是一家保险代理机构,产品有医疗保险、大病保险和儿童长期大病保险。此外,自天使轮(Angel Wheel)以来,腾讯共连续4轮参与水滴公司的融资。

蚂蚁金融在支付宝设立了一个“蚂蚁保险”部门,提供健康、事故、旅行、财产、人寿和其他主要类型的保险产品。产品提供商包括中国人民健康保险、中国平安保险、中国平安保险和国华人寿泰康在线等公司的产品。此外,梅辛人寿互助保险公司和支付宝在2018年10月联合推出了“互助保险”(后更名为“互助保险”)互助保险产品,至今已有8000多万用户。

值得一提的是,随着“互助保护”标志的推出,互联网巨头开始全面进入市场,测试水网互助服务。2018年11月,JD.com推出“京东互助保险”;12月,滴滴推出“静脉援助”;2019年5月,苏宁推出了“宁国宝”;2019年6月,岐狐360发布了“360互助”;2019年7月11日,美国代表团启动了“美中互助”计划。

网络互助是目前医疗保险中最重要的一环。一旦这样的场景建立起来,它就可以准确地接触和教育潜在的保险用户,并为后续的商业保险业务带来持续的流量。可以预见,在未来,渠道创新将是医疗保险子电路中最具竞争力的轨道。

第三方健康保险服务公司通常被称为TPA。其业务包括提供新合同和安全服务、处理索赔、建立医疗服务网络、安排医疗费用结算服务等。在TPA轨道上,创新型企业可以帮助传统商业保险公司解决痛点,如建立高质量的医疗服务网络、实施有效的医疗成本控制和干预、建立快速补偿直接补偿体系、健康管理等。

对于走在这条轨道上的瑜伽健康,它提供了两种解决方案:安全的一面和医疗的一面。在保险方面,通过互联网技术,帮助保险公司整合医疗资源,优化医疗网络,构建基于S2B模式的综合赋能平台;在医疗端建立价值医疗服务评估系统,在医院端建立首选医疗服务的直接支付网络。优佳患者因病需要住院时,优佳健康将为首选医院提供保障,让客户享受住院医疗费用直接结算的便利。

在这个技术授权的轨道上,数据驱动将是未来的发展方向。以平安医疗保险技术和东软望海为例。平安医疗保险科技为200多个城市和8亿人口提供医疗保险和商业保险管理服务。大数据的积累将为其业务带来更多动力。然而,东软王海一直在努力保持其在医院精益信息和数据服务领域的主导地位。

在其他赛马场上,健康保险公司和万虎处方公司等企业已经获得了1000多万英镑的融资,它们的商业模式已经得到验证,健康保险公司开始为疾病患者销售保险和提供服务。

在许多访谈中,动脉网络了解到围绕付款人提供解决方案将是未来市场发展的主要方向,产业链中的所有节点也将有机会。

还有一种趋势是,互联网龙头企业的涌入给健康保险的未来带来了更多的想象。教育市场,获取流动,流动实现,对用户的补贴,供应链的变化.许多干扰物似乎已经进入市场。

1989年,艾滋病流行

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