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清科数据:浙江逆袭超越深圳,新三板成就中国天使投资退出盛况

www.hufguf.com2020-01-14

摘要:大中华区知名风险投资和私募股权研究机构青科研究中心(Qingke Research Center)近日发布的数据显示,2015年前11个月,中国天使投资市场高速增长,与天使投资的“第一年”2014年相比,实现了全面突破。据青科集团私募股权公司统计,2015年11月,中国天使投资机构募集了109只新基金,披露金额约为28.63亿美元。就投资而言,2015年11月之前,中国天使投资的所有数据均创下历史新高。中国天使投资机构共投资1776起,披露金额超过15.14亿美元。就退出而言,今年上半年新三板的扩张和首次公开募股的加速使2015年成为天使投资退出年。共有72个天使投资退出,包括6个首次公开募股退出和32个新的三板退出。中国天使投资市场整体正在改善。

中国天使投资市场筹集的新资金数额同比翻了一番,这位前金融家变成了LP。

据青科集团私募股权公司统计,2015年11月之前,中国天使投资市场共募集到109只新基金,披露总额为28.63亿美元。与2014年相比,增长率分别为179.5%和168.1%。其中,人民币基金97只,总额20.27亿美元。外币资金全部为美元,共计1200万美元,共计8.36亿美元。在2015年创业和投资热情持续高涨的环境下,天使投资机构加快了融资进度,按照地方政府天使投资引导基金的要求,在多个地方设立了天使投资基金,重点关注区域天使项目。与此同时,市场上一些领先的天使投资机构并不局限于国内投资目标。它开始逐渐涉及硅谷、欧洲和以色列等海外项目。因此,外币基金的数量从2014年的5个增加到12个。

从2015年天使投资市场的LP成分分析来看,除了原有的高净值个人之外,新年天使投资基金的投资者还包括省市两级的天使投资引导基金以及一些第三方资产管理机构,以设立天使投资母基金,推出天使投资母基金产品,扩大天使机构的资金来源,将闲置的社会资本注入早期投资市场。此外,高净值个人构成也呈现多元化发展。自2014年以来,天使投资者逐渐从原来的金融业从业者和企业家扩大到展示商业专业人士和职业经理人。2015年天使基金个人有限公司在其最初的基础上增加了成功的企业家。许多成功获得天使轮(angel round)或A轮融资的企业家在2015年加入了天使投资者的行列,向天使投资机构注入闲置资金,从而在创业和投资之间创造了循环效应。以及上市公司的大量高管通过注入天使投资基金、寻找并购目标、以最低成本为转型升级的启动铺平道路,接触到许多早期创新型初创企业。

中国天使投资市场将在2015年11月继续经历高温,同比增长一倍。

在投资方面,2015年前中国将有1776起天使投资案例,同比增长131.9%。披露金额超过15.14亿美元,同比增长188%以上。尽管中国资本市场在2015年年中经历了剧烈的动荡,但二级市场的大幅下跌引发了对一级市场的严冬袭击。然而,与往年相比,全年中国天使投资市场呈现爆炸性增长。四个季度均创下同比新高,其中第二季度创下同比新高,涉及508个投资案例,价值约5.17亿美元。与此同时,在政府鼓励“大众创新创业、提升“四大大众”政策的暖流下,中国创业门槛降低,市场对创业更加宽容,天使轮企业估值大幅提高。2015年,天使轮的平均投资额达到美元

截至2015年11月,互联网、电信、增值服务和信息技术行业仍将是天使投资者在中国的主要投资行业。其中,898起投资案例发生在互联网行业,披露总额为7.44亿美元。电信和增值业务投资案例248起,披露金额1.93亿美元。信息技术排名第三,150家企业获得天使投资1.36亿美元。随着中国金融监管政策的逐步放开和规范,互联网金融业已经初具规模。在线支付、在线财富管理、P2P和经纪软件等细分行业在许多地方蓬勃发展,为中国金融初创企业带来了1.17亿美元的收入。在其他细分市场,软件即服务和硬件,如虚拟现实和虚拟现实,引发了投资热潮,几个投资案例引起了关注。随着中国消费者消费水平的提高和支付习惯的初步形成,泛娱乐业的知识产权竞争也为2016年的投资机会奠定了基础。

浙江攻击深圳,并在2015年11月成为中国天使投资最热的三大地区。

根据青科集团私募服务的统计,2015年11月,北京仍然是中国天使投资市场最活跃的地区。共发生785起投资案件,披露金额约6.63亿美元。北京凭借其在高等教育、风险投资机构、国内领先企业和大量消费者方面的丰富资源,已经成为天使投资中国的幸运之地。为天使投资中国提供了大量高端创业人才和丰富的资本和产业资源。多年来,北京一直保持着天使投资在中国的领先地位。随后,上海共发生155起投资案件,披露金额为2.25亿美元。

在深圳和浙江有155个天使投资案例,在深圳的投资总额为1.41亿美元。然而,浙江首次超过深圳,总额达1.44亿美元,成为中国天使投资第三大活跃地区。2015年,浙江吸引了大量天使投资机构带着一批天使投资引导基金进入浙江地区。此外,阿里巴巴上市后,让大量阿里企业家和集团高管致富。同时,这些高净值企业家在2015年成为中国新一批天使投资机构,进驻杭州及宁波周边,辐射江浙两省。2015年11月之前,浙江首次超过深圳。

扩大新三板让中国天使投资退出繁荣

根据青科集团私募服务的统计,2015年11月前中国天使投资市场共有72个退出点。其中,由于上半年首次公开募股审批速度加快,暴风科技、荀攸、中国在线等多家互联网公司成功登陆创业板。它给许多天使投资者、个人和组织带来高回报。其余出口包括6个M&A出口、28个股权转让出口和32个新的董事会出口。

2015年资本市场最引人注目的新三板市场也为天使投资在中国带来了新的退出渠道。与主板市场相比,新三板具有门槛低、审批速度快的优点。因此,许多中小企业倾向于在满足主板市场上市要求之前登录新的主板。因此,2015年,中国天使投资市场上有32家天使投资个人和机构支持的企业在新三板上市。对企业进行了合法合规认证,扩大了知名度。除被投资企业外,多家天使投资机构已成功登陆新三板,包括苏合辉、龙陵投资、原子风险投资等。它扩大了本组织本身的筹资渠道。

愚人节

以上引用的数据来自青科研究中心的私人安置中心。

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青科研究中心成立于2000年,致力于为众多有限合伙人、风险投资/私募股权投资机构、战略投资者以及政府机构、律师事务所、会计师事务所、投资银行、研究机构等提供专业信息、数据、研究和咨询服务。范围涵盖投资者、风险投资、私募股权、首次公开募股、并购、房地产基金和TMT市场研究、清洁技术、医疗保健、大消费、现代农业、先进制造业等行业。目前,青科研究中心已成为中国私募股权投资领域最专业、最权威的研究机构。青科研究中心产品的品牌包括:研究报告、定制咨询、私募、评估指标等。

关于青科集团

青科集团成立于1999年。它是中国私募股权投资领域领先的综合性服务和投资机构。其业务包括:青科研究中心、青科传媒、青科资本、青科财富、青科风险投资、青科投资,主要涉及研究咨询、数据产品、信息和信息、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母公司基金管理和财富管理。经过15年的发展,青科集团现已成为中国领先的股权投资综合服务平台。

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