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凯辉基金蔡明泼:投资实无“国界”,投资人走到哪里都应抱着为当地经济、当地企业做贡献的心态

www.hufguf.com2020-01-11

2017年股票投资市场的现状如何?哪些经历需要碰撞和分享?2018年的风去了哪里?风险投资和体育在新的一年有什么战略变化?行业将会创造什么样的商业传奇……2017年12月6日至8日,由青科集团和投资界主办的“第17届中国股权投资年度论坛”将在北京举行,汇聚股权投资界精英,从趋势、策略和行业的角度分析这个时代。

会上,凯辉基金创始人兼董事长蔡明波发表了以《重构投资“国界线”》为主题的演讲。

以下是投资界编辑的演讲稿(微信ID: pedal ly 2012):

大家好,我已经工作了12年,创立了凯辉基金12年。这是我第一次来到这个舞台与你们分享。我也是新来的。经过12年的工作和凯辉基金的发展,直到今天,我觉得我需要与我的家乡人民分享我自己的一些经验和经历。一方面,我想向你们学习,另一方面,我想与你们分享我自己在过去几十年里从美国、欧洲和中国积累的一些投资经验。

我来自闽南,这个地方自然资源不多。闽南有三个原因:第一,努力工作,否则明天就没有食物了;第二,饮水思源,知恩图报,谁帮你忘不了;第三,我们必须不辜负信任,言行一致。带着这个信念,我20多年前去了法国,学了法语,去了里昂做高级生意,后来,我在法国创办了第一家工业企业,卖石头,并走遍了整个法国。

12年前,我在巴黎创立了凯辉私募股权基金。当时,起点很简单。帮助西方企业,把法国企业带到中国,帮助企业实现国际化。

在法国这样一个保守的社会里,作为一个中国人,凯辉从那时到今天已经管理了20亿欧元的资本规模。我们在世界上有七个办事处,包括巴黎、慕尼黑、北京、上海、纽约、旧金山和以色列。我们已经投资了80多家企业,其中一些在法国和欧洲家喻户晓,还有一些我们两年前开始用创新基金投资的初创企业。

凯辉队现在有80多人,中国人、法国人、德国人和美国人。我们都是一家人。我们把兄弟般的感情带入了现代组织结构,这是凯辉的基本结构。

今天我想和大家分享的是我们80多人的团队在过去十年里是如何重建国家边界的。这是我们的投资者和许多同事。我希望你将来能来法国、纽约、旧金山和慕尼黑。即使我们打电话给凯辉,我们也非常愿意帮助你。

Edouard MOINET是我的第一个哥哥。我认识他12年了。他在法国一家非常著名的私募股权基金工作。我让他相信,他不指望凯辉在10年内达到20亿欧元的规模。除了慕尼黑,我不会说我们办公室的语言。我亲自在每一个办公室工作,寻找当地的合作伙伴。

五年前我为什么去美国,因为我们投资了很多法国和中国企业,他们都有一个共同的市场要发展,那就是美国。那时,我不懂美国。我可以派英语说得好的年轻人去凯辉,但是我自己去了美国。我在纽约呆了将近一年。我告诉我遇到的任何人,我从凯辉拿了一颗种子,想在美国把它种成参数树,所以我找到了我们的美国伙伴大卫霍夫曼先生。

然后我在硅谷遇到丹尼斯巴里先生。他是法国一名非常优秀的科学家,也是推特等科技公司的成员。后来,我说服他帮我。从凯辉创新基金的成立到汽车基金等正在筹备的行业基金,主要投资者包括中法主权基金、银行保险公司以及十多家大型国际企业:法罗、道达尔、米其林、西班牙电信、巴黎机场等。

我们有一个概念:无论我们走到哪里,我们都会扎根。我第一次去以色列时,我要求以色列伙伴带我去海滩。我躺在那里,感受这里的水和陆地。我告诉他我爱以色列,我是来为你做贡献的。

每次我遇到当地的企业家,我都会告诉他,虽然我是中国人,但我已经在法国呆了将近30年,仍然持有中国护照。但是我来这里投资一个企业,就像买一棵树一样。我不知道要把这棵树搬回上海的后花园。适应环境很容易导致这棵树的死亡。我只从法国、美国和中国带来了强大的资源和肥料。以色列也是如此。我刚刚带了中法化肥让这棵树在以色列长得更好,甚至长成一片森林,但它的根仍然在以色列。

凯辉的全球团队是我最好的兄弟,西方人和中国人的合作,中国人、法国人和德国人的兄弟可以如此团结在一起。虽然我们有八个基金,但我们是一个团队,在一起12年,我看中了你的优点,你容忍了我的缺点,我做了1%的工作,你做了99%,但你一直有一颗心和风度,认为1%和你99%一样重要,在闽南人眼里这就是兄弟。

我的原则很简单。如果你是基金的管理合伙人,那么你的持仓数量可能是我的两倍。80个人的心跳是一样的,跺脚的节奏也是一样的。如果80个人同时在房间里跺脚,声音和速度是一样的,此时的力量是可怕的。人们的心是相通的。你真诚地对待他,他真诚地对待你,国际合作是一样的。

过去十年,许多投资者一直支持凯辉。法国国家投资银行(BPI FRANCE)是法国主权基金。我们投资了法国投资银行的每一期。长江实业基金刚刚成为凯辉、米其林和道达尔的投资者。与我们的关系不仅仅是一种投资和被投资的关系,还将他强大的工业资源带回凯辉。

为什么我们的投资者在凯辉投资?因为他们知道我们创建凯辉的目的是帮助企业和企业家国际化。在过去的几年里,我们没有改变。凯辉团队中的每个人,我们必须清楚地问清楚你为什么要加入凯辉,你必须认识到我的价值观,你是在帮助企业和企业家。当我年轻的时候,赚钱不是问题,但是在赚钱的过程中,如何使它优雅优雅,然后你必须帮助别人,帮助别人的人很英俊,你的眼睛和举止会变得不同。

我们投资了80多家企业,将近一半的企业家后来成为凯辉的投资者。我曾经拥有的最早的唱片是那些法国家庭,全世界60多个家庭是我的投资者。起初,一些企业家投资了一小笔钱。现在凯辉在大规模发展。他们说他们可以继续投资。我说即使我投资了一美元,我也会接受,因为没有当时的信任,就不会有今天的凯辉。

凯辉已经是法国非常主流的基金。在场的兄弟们,我想向你们传达一个信息。你可以晚点来巴黎。如果你需要欧洲案例,你可以向我们寻求免费帮助。

记得我去纽约的时候,我谁都不认识。我敲开了纽约所有中小型私募股权基金的大门。我说给我看看哪些投资企业需要去法国,哪些需要去中国。我会免费帮助你。当时,最重要的是要确切知道这些美国中小企业家需要什么,但我发现他们中的大多数甚至不需要护照。北美市场如此之大,以至于他们不需要走出去。之后,我们建立了中美基金。目前,在凯辉投资的80多家企业中,有一半要么邀请同行一起投票,要么邀请我一起投票。

凯辉的增值模式自十年前以来没有改变。这是为了帮助欧美企业来中国拓展市场。投资中国企业,把西方的经验和技术带给他们。凯辉非常谦虚,非常低调,没有我的LP,没有我的企业家,没有我的团队,就没有我蔡明坡。

过去,我们主要投资于消费、医疗、卫生、制造、旅游、旅游等行业。在此期间,我们投资了索菲亚衣柜。当时,该公司的收入为2亿至3亿元人民币。现在它有将近50亿元人民币。我们回来了几十次。这不是最重要的。这位企业家如此杰出,以至于自从我们辞职后,股票市场翻了三倍。

事实上,企业家精神是最重要的,我们一直支持它。凯辉来到了这一天。我认为真诚是一种共同的语言。这很困难

我只希望每个人都能理解,当世界出现时,没有人说这是法国,这是中国,这是美国,每个地方的边界都是由后代设定的。我们不应该认为我是外国人,你是中国人,或者你是中国人,我是外国人。

首先,无论你去哪里,我们都是主战场,但无论你去哪里,中国人有时都会误导你。你必须拓展海外市场,占领国际市场。注意这些单词。当你去当地的时候,你应该抱着为当地经济和企业做出贡献的态度。你爱他们,他们也会爱你。人们之间的交流非常精彩。

其次,法国人让我成为一个更好的中国人。他们问我为什么不接受法国国籍。闽南人的第一滴血落在哪里,我就属于这片土地。我热爱当地的土地。外国人也能理解这些理念、价值观和水文化。

我在法国投资了许多敏感行业。例如,每次你去欧洲,我都会投资制作防伪标识的公司。当我投资这些敏感技术时,没有人举手说蔡明波是中国人,不会让他投资。这是我多年来积累和认识到的,因为法国人觉得蔡明坡是一个伟大的好人,他在过去的20多年里没有做过任何坏事,也很久没有做过坏事,所以我把这句话送给你们,谢谢大家!

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